Se realizan las coordinaciones con el cliente, a fin de solicitar algunos datos para la elaboración del Plan de Auditoria según sea necesario como: Nombre completo de la organización o razón social a auditar, dirección completa de la sede (s) a auditar, horario de la empresa para establecer la agenda de auditoria, organigrama, confirmación de la fecha de auditoria, entre otros.

Asimismo, en caso de ser necesario y en coordinación con el cliente se pueden solicitar algunos documentos preliminares para elaborar el Plan de Auditoria y realizar una correcta planificación antes de la visita a la empresa (recomendable), tales como: